Rio de Janeiro · RJ

Patrimônio cuidado com independência e disciplina

Planejamento patrimonial, investimentos e proteção — com transparência, governança e foco no longo prazo.

Nossos Serviços Fale com um especialista

Quem somos

A CAPRI é uma assessoria patrimonial dedicada a apoiar famílias e empresários na organização, proteção e crescimento de seus ativos. Atuamos de forma independente e consultiva, com métricas claras e comunicação simples.

Proteção
Gestão de riscos e blindagem patrimonial.
Disciplina
Alocação eficiente e custos sob controle.
  • Independência e transparência
  • Relatórios claros e governança
  • Visão de longo prazo
Equipe de assessoria patrimonial analisando investimentos

Serviços

Arquitetura patrimonial completa, do plano à execução.

Planejamento Patrimonial

Mapa de objetivos, políticas e governança.

  • Política de investimentos
  • Regras de liquidez e risco
  • Métricas e relatórios
Investimentos

Alocação estratégica e rebalanceamentos.

  • Renda fixa, fundos e ações
  • Eficiência fiscal e custos
  • Acompanhamento contínuo
Proteção & Seguros

Riscos pessoais, empresariais e sucessórios.

  • Vida, D&O, patrimonial
  • Revisão de apólices
  • Suporte em sinistros
Governança & Sucessão

Regras familiares, estrutura e continuidade.

  • Conselhos e rituais
  • Holdings & compliance
  • Planejamento sucessório
Solicitar conversa

Nossa metodologia

Simples, mensurável e orientada a resultados.

1) Diagnóstico

Levantamento de ativos, objetivos e perfil de risco.

2) Estratégia

Política de investimentos e governança definidas.

3) Execução

Implementação com foco em custos e riscos.

4) Monitoramento

Relatórios, rebalanceamentos e melhorias contínuas.

Galeria

Time de investimentos colaborando
Análises e dashboards
Gráficos e performance
Reunião executiva
Equipe colaborando
Relatórios e métricas

Pronto para conversar sobre seus objetivos?

Agende uma conversa e receba um plano inicial sem custo.

Contato

Perguntas frequentes

Diagnóstico do patrimônio e objetivos, estratégia de alocação e proteção, execução com métricas e relatórios recorrentes.

Sim. Atendemos Rio de Janeiro e região, com possibilidade de atendimento remoto para outras localidades.

O valor depende da estratégia e do perfil. Avaliamos caso a caso para construir o melhor plano.

Este conteúdo é informativo e não constitui oferta de compra ou venda de valores mobiliários.

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